يعمل محمود "خالد النبوي" حارسًا لأحد الأمراء، ويصاحبه على أحد المراكب، وفي الوقت نفسه صعدت كاثرين "منة شلبي" إلى نفس المركب مع وفد جديد.
تبدأ كاثرين في التعرف على محمود وتعرفه بنفسها ويعجب بها لأنها أيرلندية وتعجب هي الأخرى به من معرفته للأوضاع في أيرلندا، وتوطدت العلاقة بينهما وأصبح هناك ما يشبه التآلف وأصبحوا معًا في كل مكان.